融资方案概述 - 公司宣布计划完成一笔300万美元的非经纪私募配售，发行10%无担保可转换债券单位 [1] - 该融资方案需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [1] 融资工具具体条款 - 可转换债券由3000张面值1000美元的债券组成，持有人有权在发行日起三年内以每股0.23美元的价格转换 [2] - 融资方案包含400万份认股权证，行权价为每股0.25美元，有效期为发行日起三年 [2] - 债券全部转换后可发行13,043,478股普通股，权证全部行权后可额外发行1200万股普通股 [2] - 债券年利率为10%，公司可选择根据付息时10日成交量加权平均价格以普通股支付利息 [3] 资金用途与管理层评论 - 融资所得将用于加速增长计划、扩展关键服务业务和加强营运资金 [3] - 首席执行官表示此次战略投资来自理解公司市场和使命的长期合作伙伴，将加速关键增长优先事项的执行，包括扩展关键服务产品、国际扩张和实现盈利 [4] 公司业务简介 - 公司是一家服务主导、产品赋能、人工智能原生的网络安全公司，专注于高风险环境中解决复杂网络问题 [5] - 客户包括五眼联盟政府、北约相关机构和全球2000强企业，业务涉及关键基础设施防御 [5] - 关键服务部门通过专业知识和人工智能驱动的方案提供运营韧性 [5] 交易与监管信息 - 所有根据配售发行的证券将受自发行日起四个月零一天的法定持有期限制 [4] - 配售项下发行的证券未也将不会根据美国证券法注册，不得在美国发售或销售 [10]