融资方案核心条款 - 公司进行承销公开发行，包括3,025,480股普通股，每股公开发行价格为15700美元，以及可购买最多318,470股普通股的预融资权证，每份权证购买价格为1569999美元 [1] - 此次发行的总收益预计约为5.25亿美元，需扣除承销折扣、佣金及公司应付的预估发行费用 [1] - 公司授予承销商30天期权，可额外购买最多501,592股普通股，价格为公开发行价减去承销折扣和佣金 [1] - 此次发行预计于2025年10月20日或前后完成，具体取决于市场状况和惯例交割条件的满足情况 [1] 承销商与法律依据 - TD Cowen、Piper Sandler、Guggenheim Securities和Truist Securities担任此次发行的联合账簿管理人，Oppenheimer & Co和H.C. Wainwright & Co.担任牵头管理人 [2] - 发行依据公司于2024年12月23日向美国证券交易委员会提交的S-3ASR表格货架注册声明进行，该声明在提交时已自动生效 [3]