交易概述 - Premier Group计划通过换股交易收购南非食品生产商RFG Holdings [1] - RFG股东将以每7股RFG股份换取1股Premier股份 合并后RFG股东将共同持有扩大后Premier Group约22.5%的股份 [1] - 该报价相对于截至10月14日的收盘价有35.6%的溢价 相对于30日成交量加权平均价有37.5%的溢价 [1] - 换股比率基于每股RFG 22兰特和每股Premier 154兰特的参考价格 [2] 交易影响与协同效应 - 交易完成后 RFG将从约翰内斯堡证券交易所退市 [2] - 合并后实体预计年收入接近280亿兰特（约合16亿美元） 税后利润为17亿兰特 [5] - 此次收购将提升Premier在约翰内斯堡证券交易所的自由流通股比例 改善股份流动性 [5] - Premier首席执行官认为RFG是极具吸引力的收购机会 其在便捷餐解决方案领域具有市场领先地位 关键产品类别市场份额强劲 品牌组合成熟 [6] - RFG是对公司业务的补充 整合风险有限 [6] RFG Holdings公司概况 - RFG成立于1896年 总部位于西开普省Groot Drakenstein 在南非和埃斯瓦蒂尼拥有14家工厂 [2] - 公司专注于为南非、撒哈拉以南非洲及其他全球市场提供即食餐选择 [3] - 旗下品牌包括Rhodes罐头蔬菜和果汁、Pakco咖喱粉以及Man's Meal即食馅饼 [3] - 公司还生产自有品牌产品 供应给所有南非及海外主要客户 并出口至英国、欧洲、美国以及其他13个撒哈拉以南非洲市场 [3] Premier Group公司概况 - Premier成立于1824年 总部位于Midrand 运营两个业务部门 [4] - Millbake部门处理面包、玉米和小麦制品 Groceries and International部门涵盖糖类糖果、家居和个人护理产品 并在莫桑比克设有设施 [4] - 公司生产38个消费者品牌和自有标签产品 主要品牌包括面包品牌Blue Ribbon、BB Bread和Snowflake [4] - 集团还通过Mandla Mahewu、Iwisa Mageu和Nyala Amahewu等品牌销售饮料 [4]