市场表现 - A股通信和电子板块强势反弹，5G通信ETF盘中涨幅超过2.5%，随后涨幅收窄至2.18%，成交额快速突破2.5亿元 [1] - 持仓股中兴通讯股价上涨超过8%冲击前高，兆易创新、中际旭创、立讯精密、华工科技、烽火通信、新易盛等公司股价纷纷上涨 [1] 行业动态与政策面 - 工业和信息化部部长会见美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克，双方就苹果公司在华业务发展、加强电子信息领域合作等议题进行交流 [1] - 进入三季报密集披露期，华泰证券提示关注AI算力链业绩兑现 [1] 细分领域景气度 - 光通信板块在海外与国内市场需求延续高增长下，业绩有望持续兑现，产业链景气度预计继续呈扩散趋势 [1] - IDC受益于国内外智算中心需求增长，有望迎来行业拐点 [1] - 铜连接板块业绩有望在产能释放下逐步兑现 [1] - 光纤光缆行业景气度有望逐步复苏 [1] 产品结构与投资标的 - 5G通信ETF跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超过80亿元，深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链 [2] - 中证5G通信主题指数中通信与电子两大核心赛道合计权重占比79.4%，其中通信权重44%锁定基站、光模块、射频等5G网络基建红利，电子权重35%向上游半导体、PCB、消费电子组件延伸 [2] - 创业板人工智能ETF跟踪创业板人工智能指数，光模块CPO权重占比51.8%，前三大权重股为中际旭创20.95%、新易盛20.42%、天孚通信5.39% [2]