交易方案概述 - 公司拟以每股6.12元向新疆兵新建合伙发行不超过1.18亿股股份，募集资金不超过7.2亿元，全部用于补充流动资金或偿还银行贷款 [1] - 按发行上限测算，新疆兵新建合伙在发行完成后将持有上市公司23.08%的股份 [1] - 交易完成后，公司控股股东将变更为新疆兵新建合伙，实际控制人将由施卫东变更为第四师可克达拉市丝路金融发展促进中心 [1] - 为巩固控制权，原实控人施卫东将在定增股份登记完成后18个月内降低持股比例，确保新疆兵新建合伙取得第一大股东地位 [1] 收购方背景与战略意图 - 收购方新疆兵新建合伙成立于2024年9月26日，是为本次收购设立的持股平台 [2] - 其间接控股股东兵新建投资是四师金促中心旗下的核心产业投资主体，聚焦金融创新与产业整合 [2] - 兵新建投资计划依托新疆钛矿资源，打造国家级钛基材料全产业基地，构建从钛矿到钛制品的完整产业链及"采矿—加工—中亚出口"的产业分工 [2] - 收购方股东拥有跨境贸易背景、先进制造业产业背景和区域资源禀赋，旨在实现"产业引导资本、资本反哺产业"的良性循环 [2] 交易对公司的影响与未来规划 - 募集资金将为公司持续投入高端器皿生产工艺研发提供保障，助力突破手工及机械化生产的良品率瓶颈 [3] - 流动资金的补充有助于公司在食品饮料、化妆品等下游需求增长领域抢占更多市场份额 [3] - 公司明确2025年整体工作思路为调结构、优产能、提信心，降成本、优流程、提产销 [3] - 原实控人施卫东承诺，公司既有业务在2026年至2028年每年经审计经营性净现金流不得为负数，同时日用玻璃业务板块在同期累计净利润不低于4000万元 [3] 协同效应预期 - 国资入主可通过引入高效管理团队、优化激励机制、提升供应链效率等方式，优化公司经营管理 [2] - 结合"一带一路"倡议，收购方有望助力公司快速拓展海外订单渠道 [2]