融资方案概述 - SEALSQ公司宣布完成总额2亿美元的融资，包括9480万美元的注册直接发行和1.052亿美元的同步私募配售[2] - 此次融资由Heights Capital Management公司主导，Maxim Group LLC担任独家配售代理[2][4] - 融资定价为每股7.50美元，较纳斯达克规则下的市场价格溢价约26.5%[1][3] 融资具体条款 - 注册直接发行包括1264万股普通股，私募配售包括14026666份预融资认股权证和最多53333332份D类认股权证[3] - D类认股权证行权价为每股9.25美元，可立即行权，有效期为发行日起七年[3] - 在扣除佣金和发行费用前，融资总收益预计约为2亿美元[3] - 融资预计于2025年10月16日左右完成[5] 资金用途与财务影响 - 融资净收益计划用于推进公司的后量子及量子技术路线图，加速其在美国的商业化部署[4][5] - 公司预计通过此次融资，截至2025年10月16日的备考现金头寸将达到约4亿美元[4] - 资金将用于强化公司现金状况，寻求战略机会以加强其战略地位[5] 公司业务与技术定位 - SEALSQ是一家专注于开发销售半导体、PKI和后量子技术硬件及软件产品的公司[2] - 公司在后量子技术硬件和软件解决方案领域处于领先创新者地位，技术整合了半导体、公钥基础设施和配置服务[9] - 公司战略重点是开发先进量子抗性密码学和半导体，以应对量子计算带来的安全挑战[9] - 产品应用领域包括多因素认证令牌、智能能源、医疗保健系统、国防、IT网络基础设施、汽车以及工业自动化和控制系统[10]