行业事件 - 湾区半导体产业生态博览会在深圳举办，吸引了新凯来、北方华创、拓荆科技、上海微电子、美国应用材料、泛林、科磊等国内外头部半导体设备企业参展 [1] 市场前景与投资机会 - 在海内外算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度 [1] - 通信ETF（515880）规模在同类产品中排名第一，其投资组合中“光模块+服务器+铜连接+光纤”的合计占比接近79%，能够良好地代表算力硬件的基本面 [1] - 在上述ETF的投资组合中，光模块单一板块的占比接近50%，凸显了其核心地位，可以关注相关布局机会 [1]