融资方案核心条款 - 公司宣布进行包销增发，发行9,900,000股普通股，每股价格为3.55加元，总融资额约为3,510万加元（约合2,510万美元）[1] - 承销商获得超额配售权，可在发行结束后30天内额外认购最多1,485,000股普通股[1] - 此次增发预计将于2025年10月21日左右完成，需获得多伦多证券交易所等监管机构的批准[4] 主要股东参与情况 - Silvercorp Metals Inc 计划参与此次增发，认购2,776,950股普通股，投资额约为986万加元（约合705万美元）[2] - 增发完成后（假设未行使超额配售权），Silvercorp将直接和间接持有公司已发行普通股的约28.05%[2] - Silvercorp作为公司的关联方，其认购行为构成关联交易，但根据NI 61-101的条款豁免了估值和少数股东批准的要求[6] 资金用途与项目发展 - 增发所得净资金将用于公司Carangas项目和Silver Sand项目的勘探及进一步开发、营运资本和一般公司用途[4] - 公司是一家加拿大勘探开发公司，在玻利维亚拥有贵金属项目，包括旗舰项目Silver Sand银矿、新发现的Carangas银金矿以及Silverstrike银金矿项目[7] 发行范围与方式 - 普通股将通过招股说明书补充文件在加拿大除魁北克省以外的所有省份公开发行，并可能根据注册豁免在美国进行私募配售[3]