公司收购与资产增长 - 总部位于明尼阿波利斯的注册投资顾问公司NorthRock Partners收购了位于加州罗斯维尔的WGG Wealth Partners 此次收购使NorthRock增加了约27亿美元客户资产和15名顾问[1] - 此次收购是NorthRock今年完成的第三笔交易 公司计划通过并购在2025年底将资产管理规模从年初的65亿美元翻倍至约130亿美元[2] - 公司今年早些时候通过从LPL引入顾问Tony Pondel拓展了芝加哥市场 并于7月收购了位于加州伯克利、管理8亿美元客户资产的Parskside Advisors[3] 公司发展策略与目标 - NorthRock的目标是在未来三到五年内成为一家管理1000亿美元资产并在全国范围内扩大足迹的机构[4] - 公司目前每周会接到一到两通来自有意向顾问的咨询电话 在收购模式下 被收购公司的顾问将以W-2雇员身份加入 实行“全面整合”模式[4] - 公司强调其以顾问为主导 但在客户服务方式上采用统一方法 同时要求文化契合与团队协作 这是达成合作的必要条件[5] 公司业务模式与平台优势 - NorthRock采用团队协作模式 为顾问提供投资、保险、税务、银行、账单支付、法律、遗产及慈善等专业团队支持[6] - 公司拥有自己的慈善平台Foundation X 可为客户建立并管理基金会 同时还设有由退役NBA全明星Tony Parker运营的体育娱乐部门NorthRock X[7] - WGG的联合领导人在加入前与Ameriprise Financial有近40年的关联 其合伙人Glover表示 被NorthRock更广泛的平台和社区所吸引[1][6] 公司股权结构与增长动力 - NorthRock最初由Emigrant Partners支持 后在2023年由保险控股公司Sammons Financial Group收购了多数股权 Sammons一直积极投资于该RIA[3] - 公司今年的有机增长率预计约为15% 但同时正努力提高其进行更多并购交易的意愿的知名度[2]