市场整体表现 - 港股市场表现疲弱，恒生指数单边下行，收盘下跌1.73% [1] - 美股市场反弹积极，科技股集体狂欢，台积电股价大涨近8% [2] - 资金流向避险板块，银行股和公用事业股受到追捧，重庆农村商业银行涨超6%，多家银行股涨幅在3%以上 [6] 人工智能与半导体行业动态 - OpenAI与博通达成战略合作，将共同推出总容量达10GW的定制芯片，OpenAI负责设计，博通从2026年下半年开始开发与部署 [1] - OpenAI已与甲骨文、英伟达、AMD等巨头签署总额约1万亿美元的协议，覆盖算力、云服务等领域，预计未来十年将获得超30GW算力支撑 [1] - 荷兰政府对安世半导体实施行政指令，引发市场对中国芯片产业的忧虑，华虹半导体跌超13%，上海复旦跌超9%，中芯国际跌超8% [3][4] - 港股部分公司受益于AI生态，英诺赛科股价涨近5%，建滔积层板涨近3% [2] - 新凯来将于10月15日-17日举行2025湾区半导体产业生态博览会，其发布内容对国产替代情绪有重要影响 [4] 地缘政治与反制措施 - 美国财政部长贝森特表示中美双方已大幅缓和局势，双方在周末进行了大量沟通，预计还将举行更多会谈 [1] - 因应美国对中国采取海事、物流和造船业301调查措施，中国商务部宣布对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司采取反制措施，禁止中国境内组织、个人与其进行交易、合作等活动 [5] - 波罗的海干散货指数急升逾10%，中远海控拟回购最多1亿股A股并同步实施H股回购，股价涨超4%，东方海外走势稳健，中船防务股价异动 [5] 机器人产业政策与发展 - 上海市印发《上海市智能终端产业高质量发展行动方案（2026-2027年）》，强化机器人终端能力，支持人形机器人产品研发和量产制造，推进核心零部件产业化突破 [8] - 国际机器人联合会报告显示，2024年中国在役工业机器人存量突破200万台，居全球首位，在汽车、电子、家庭服务等领域应用前景广阔 [8] - 港股相关公司包括优必选、三花智控、微创机器人、越疆科技 [9] 公司业绩与业务亮点 - 潍柴动力2025年中期营收1131.52亿元，同比微增0.59%，归母净利润56.43亿元，同比下降4.4% [10] - 公司传统重卡发动机销量12.5万台，同比减少22.4%，天然气重卡发动机市占率从70%以上降至51.85% [10] - 新兴业务迅猛增长，M系列大缸径发动机销量超5000台，同比增长41%，数据中心用发动机销量近600台，同比增长491% [10] - 新能源业务表现亮眼，动力电池销量2.3GWh，同比增长91%，新能源车销量超1万辆，同比增长255% [10] - 公司推出12M25柴油发动机，最大功率1224Ps，最大扭矩5116N·m，M系列矿用产品覆盖522kW-2800kW功率范围，海外市场如几内亚、沙特销量同比翻番 [11] 其他市场热点 - 中国移动香港有限公司完成对香港宽频的要约收购，取得78.08%股权，交易规模约59亿港元，香港宽频股价涨超12% [7] - 知名投资人段永平买入茅台，认为其拥有独一无二的品牌壁垒，酱香白酒珍酒李渡股价涨超5%，布鲁可涨近4% [7] - 光伏行业传闻有重要政策将发布以反内卷，福莱特玻璃、信义光能股价异动，光伏协会澄清“连开三天会”传闻为月度会 [7] - 加沙冲突缓解，特朗普宣布“加沙战争已经结束”，黄金股及金属类商品价格调整 [5]