融资活动概述 - 公司已完成总额2500万美元的5.50%可转换无担保次级债券的公开发行 [1] - 若承销商全额行使超额配售权，本次发行的总收益将达到2875万美元 [1] - 此次发行的净收益将用于偿还公司债务 [2] 债券核心条款 - 债券年利率为5.50%，每半年付息一次，首次付息日为2025年12月31日，到期日为2032年12月31日 [3] - 债券持有人有权在到期前以每股14.06加元的转换价格将债券转换为公司普通股 [3] - 债券在2028年12月31日前不可赎回，此后根据特定条件公司可选择赎回 [4] 债券结构与地位 - 该债券是公司的直接、无担保义务，其清偿顺序次于高级债务，但与公司现有可转换无担保次级债券处于同等受偿地位 [5] - 公司有权在到期或赎回时，通过发行普通股来偿还债券本金，亦可通过发行普通股来支付利息 [6] 公司业务背景 - 公司是一家非银行贷款机构，通过其抵押贷款银行家提供住宅和商业短期过桥及传统房地产融资，包括建筑、夹层和股权投资 [9] - 公司的投资目标是在保全股东权益的同时，通过投资为股东提供稳定的月度股息 [10]