融资方案概述 - 公司宣布进行一项商业合理努力发行 最低发行1,666,666个单位 价格为每单位1.05加元 最低总收益为1,750,000加元 最高发行2,857,142个单位 最高总收益为3,000,000加元 [1] - 此次发行由Hampton Securities Limited作为唯一牵头代理人和簿记管理人 [1] 发行单位构成 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后的36个月内 以每股1.40加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] 超额配售权 - 公司授予代理权一项超额配售权 可在发行结束前48小时内行使 以发行价额外出售最多428,571个单位 带来额外最高450,000加元的总收益 [3] 融资资金用途 - 发行所得净收益将用于获取量子硬件开发资源 包括人力资源、实验室设施、软件和设备 进行研究和产品开发 并满足公司的一般营运资金需求 [4] 发行条款与安排 - 发行将依据相关招股说明书和注册豁免条款 通过私募方式向加拿大（魁北克省除外）及其他合格司法管辖区的居民进行 [5] - 向加拿大认购者发行的证券将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [5] - 预计发行将于2025年10月24日左右结束 需满足包括获得所有必要监管批准在内的特定条件 [6] 代理人报酬 - 代理人将获得相当于发行总收益（包括超额配售权部分）7.0%的现金佣金 [7] - 公司将向代理人发行相当于发行单位总数（包括超额配售权部分）7.0%的补偿期权 每个补偿期权允许代理人在发行结束后的36个月内以每股1.05加元的价格购买一股普通股 [7] 公司业务定位 - 公司致力于定义企业转型的新时代 旨在成为寻求此前无法实现的量子及超算投资回报的全球组织的合作伙伴 [9] - 公司寻求在量子和超算驱动的问题解决及优化领域成为值得信赖的领导者 [9] 技术平台与市场 - 公司的旗舰Super™平台旨在使最先进的计算能力变得直观和易于获取 [10] - 该平台旨在赋能高管、领先研究机构和关键政府机构 在金融、医疗保健、物流、国防等领域释放即时商业影响 利用其专有人工智能自动驾驶技术将复杂挑战转化为可立即部署的成果 [10] - 公司总部位于加拿大 在美国、中东和亚洲等关键战略区域设立超级中心 国际影响力不断增强 [10]