新凯来公司动态 - 深圳发改委主任透露，新凯来及其子公司将在2025湾区半导体产业生态博览会上带来惊喜 [1][2] - 鉴于新凯来在3月上海展会一次性推出31款设备的“黑马”表现，此次或有更多关键半导体设备的重磅发布或技术突破 [1][2] 半导体设备国产化现状与趋势 - 光刻机国产化率为0，刻蚀和薄膜沉积设备国产化率仅为20%左右 [2] - 伴随关键设备的国产突破，先进制程扩产有望加速 [2] - 伴随关税升级，看好自主可控赛道，半导体设备为重要一环，看好先进制程的关键设备进展突破 [2] 设备国产化对产业链的影响 - 刻蚀、薄膜沉积等关键设备国产化加速，将利好相关零部件国产替代 [2] - 新莱应材的管阀等产品基本已用于量检测、离子注入、刻蚀、薄膜沉积设备等 [2] - 富创精密提供真空腔体、精密结构件 [2] - 晶盛机电子公司晶鸿精密可以提供腔体、支架等金属结构件 [2] 投资建议涉及的公司 - 前道制程设备公司包括：刻蚀与薄膜沉积设备领域的北方华创、中微公司；量测设备领域的中科飞测、精测电子；薄膜沉积设备领域的拓荆科技、迈为股份、微导纳米、晶盛机电等 [3] - 设备零部件公司包括：新莱应材、富创精密、正帆科技、晶盛机电等 [3]