融资交易核心条款 - 公司通过注册直接发行以每股2美元的价格出售1,000,000股A类普通股，获得200万美元前期资金 [1] - 在同步进行的私募配售中，公司发行了可认购最多2,000,000股A类普通股的未注册认股权证，行权价为每股2美元 [1] - 此次发行的总融资额预计为200万美元，若认股权证被全部现金行权，公司可能获得额外的400万美元总收益 [3] - 本次发行预计于2025年10月14日左右完成，需满足惯例交割条件 [1] 融资资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于支付与先前宣布的Aptorum Group和DiamiR Biosciences Corp合并协议相关的预期费用 [3] - 部分净收益将作为两家公司在合并完成前的通用营运资金 [3] - 该合并交易仍受多项条件制约，包括需要获得Aptorum股东的批准 [3] 发行相关安排 - H.C. Wainwright & Co. 担任此次发行的独家配售代理 [2] - 普通股的发行依据一项于2023年1月19日被美国证券交易委员会宣布生效的F-3表格储架注册声明进行 [4] - 未注册认股权证及其对应的普通股未根据证券法或州证券法进行注册，因此在美发行或销售需符合特定豁免条件 [5] 公司业务背景 - Aptorum Group Limited是一家临床阶段生物制药公司，致力于发现、开发和商业化针对未满足医疗需求的治疗资产 [7] - 公司重点关注肿瘤学（包括孤儿肿瘤适应症）和传染病领域 [7]