融资公告核心信息 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划筹集最高1500万加元总收益，通过发行最多33,333,333个单位实现，每个单位价格为0.45加元 [1] - Red Cloud Securities Inc 将在此次发行中担任寻源人角色 [1] 融资工具结构 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证赋予持有人在发行日起36个月内以每股0.65加元的价格购买一股普通股的权利 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于Gunnison铜矿项目的钻探、冶金测试和许可活动，这些将纳入预可行性研究 [3] - 部分资金将用于美国总部一般行政开支、部分偿还欠Nebari的未偿债务以及一般营运资金用途 [3] 发行结构与监管安排 - 最多24,858,878个单位将通过上市发行人融资豁免在加拿大除魁北克外的所有省份发售，这些证券预计可根据加拿大证券法立即自由交易 [4] - 剩余最多8,474,455个单位将通过私募方式在加拿大、美国及其他司法管辖区发售，受加拿大证券法规定的四个月禁售期限制 [5] 时间安排与批准 - 发行预计于2025年10月29日左右完成，需获得多伦多证券交易所等所有必要监管批准 [6] - 寻源人费用将根据多伦多证券交易所的政策支付 [6] 公司业务概览 - 公司是一家多资产纯业务铜开发和生产商，控制着位于南亚利桑那铜带的Cochise矿区，该矿区在8公里经济半径内包含12个已知矿床 [10] - 旗舰项目Gunnison铜矿项目拥有 Measured 和 Indicated 矿产资源量超过8.316亿吨，总铜品位0.31%，初步经济评估显示净现值13亿美元，内部收益率20.9%，投资回收期4.1年 [11] - Johnson Camp资产现已投产，由力拓合资企业Nuton LLC全额资助，年产能高达2500万磅成品铜阴极 [13] - 公司控制的其它重要矿床包括Strong and Harris、South Star等八个矿床，有潜力成为Gunnison项目基础设施的经济卫星供矿点 [13]