出口管制政策 - 商务部与海关总署连续发布四则公告，对超硬材料相关物项、部分稀土设备和原辅料、部分中重稀土相关物项、以及锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制 [1] 券商融资融券调整 - 多家券商将中芯国际、佰维存储、路桥信息等9只A股股票的融资融券折算率统一调整为零，导致相关股票出现明显跳水 [2] - 此次调整为券商正常动态风控措施，一旦相关股票静态市盈率降低至300以下，折算率将相应恢复 [2] 新能源汽车购置税政策调整 - 工信部等三部门调整2026—2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求，显著提升技术门槛 [3] - 新规要求插电式混合动力（含增程式）汽车有条件的等效全电里程不低于100公里 [3] - 新规要求电量保持模式油耗低于GB 19578限值的70%至75%，电量消耗模式电耗低于GB 36980.1限值的140%至145% [3] 市场价格秩序治理 - 国家发展改革委与市场监管总局发布公告，旨在治理价格无序竞争，维护良好市场价格秩序 [4] - 将对重点行业指导调研评估行业平均成本，为经营者合理定价提供参考，并对涉嫌价格无序竞争的经营者进行提醒告诫 [4] 黄金价格走势 - 黄金期货与现货价格均突破每盎司4000美元大关，近600美元的涨幅发生在一个半月之间 [6][7] - 高盛将2026年12月的黄金价格预测从每盎司4300美元上调至4900美元，原因包括自8月26日以来黄金价格上涨17%，以及西方ETF增持与可能的央行买入推动资金流入 [7] 核心城市房地产市场 - 北京、上海、深圳等核心城市优化楼市政策后，9月房地产交易活跃度回升 [8] - 深圳新政落地后（9月6日至30日），新建商品住宅日均成交0.6万平方米，较8月日均水平增长44% [8] - 深圳9月二手房成交4546套，环比增长9%，同比增长43%，广州、杭州等城市新房成交量亦有所回升 [8] 美股市场动态 - 美股三大股指震荡走低，道琼斯指数跌0.28%，标普500指数跌0.17%，纳斯达克综合指数跌0.25% [9] - 英伟达股价涨超3%至194.8美元/股，再创记录新高，总市值达4.73万亿美元 [9] - 白银概念股随银价飙升上涨，Endeavour Silver涨3%，稀土矿商USA Rare Earth大涨约6%，达美航空因业绩预期上调涨9% [9] 美联储政策展望 - 美联储“三把手”威廉姆斯表示，若通胀率升至3%左右且失业率微升至当前4.3%以上，他将支持今年进一步降息 [10] - 他认为美国经济不处于衰退边缘，通胀前景不像今年早些时候那么可怕，劳动力市场疲软将有助于抑制通胀 [10] 半导体行业表现 - 台积电9月销售额3309.8亿元新台币，同比增长31.4%，第三季度营收同比增长30%至9899亿新台币，超出分析师预期的9628亿新台币 [11] - 台积电前三季度累计销售额2.76万亿元新台币，同比增长36.4% [11] 存储行业投资前景 - SEMI报告预计2026年至2028年全球300毫米晶圆厂设备支出将达到3740亿美元，反映晶圆厂区域化及AI芯片需求激增 [13][14] - 中信证券认为本轮存储周期上行是“保守预期→北美CSP上调CAPEX+ HDD需求外溢”，叠加NAND低产能利用率及海外原厂谨慎的CAPEX预期，景气度上行至少将延续到2026年下半年 [14] - 机构建议重视企业级SSD需求景气度，重点关注企业级产品进展快、涨价受益逻辑强的存储模组公司 [14] 其他市场机会 - 现货白银涨幅扩大至4%，续创历史新高 [19] - 云深处发布首款行业级全天候人形机器人 [19] - 两部门将遴选15个左右省份或地级市开展中医优势病种按病种付费试点 [19] - 假期全国民航累计运输旅客超1913万人次 [19] 上市公司业绩与动态 - 金力永磁前三季度净利润同比预增157%至179%，具身机器人电机转子及磁材产品已有小批量交付 [20] - 广东明珠前三季度净利润2.15亿元至2.63亿元，同比预增858%至1071% [20] - 广大特材前三季度净利润同比预增214%左右，海上风电铸件项目实现盈利 [20] - 涛涛车业前三季度净利润5.8亿元至6.2亿元，同比预增92%至106% [20] - 赣锋锂业拥有完整的固态电池上下游一体化布局并具备商业化能力 [20] - 兴齐眼药SQ-129玻璃体缓释注射液获得临床试验批准通知书 [20] - 立中集团与伟景智能签订机器人战略合作协议，向人形机器人产业延伸 [20] - 宝地矿业六家特定股东拟合计减持不超过5.45%公司股份 [20] - 华建集团多名董事、高管拟合计减持105万股公司股份 [20] - 侨银股份大股东郭倍华及泽源私募拟减持不超过总股本6% [20] - 公牛集团实际控制人之一阮学平拟减持不超过2%公司股份 [20] - 天海防务终止2022年度向特定对象发行股票事项 [20]