交易概览 - 大型注册投资顾问Creative Planning宣布收购SageView Advisory Group 交易预计于12月完成[1] - 交易条款未披露 私募股权所有者Aquiline Partners将通过此次交易退出[2] - 收购将进一步巩固Creative Planning作为美国最大RIA之一的地位 业务深度覆盖财富管理和退休计划资产[2] 交易方背景与战略意义 - Creative Planning总部位于堪萨斯州Overland Park 管理客户资产超过3700亿美元[1] - SageView是退休计划顾问领域的原始整合商之一 与Captrust和现在的Hub齐名[3] - Captrust是退休和财富管理总资产规模最大的公司 资产超过1万亿美元[3] - Creative Planning创始人兼CEO表示 此次交易在关键时刻进行 双方结合将变得更强大[3] - 交易将使Creative Planning能将其退休业务覆盖范围与其庞大的财富管理业务同步[4] 行业趋势与协同效应 - 退休计划领域越来越多的公司要求参与者教育、财务健康、高管规划等服务 连接财富与退休的桥梁正在自行构建[5] - 多数公司在财富或退休其中一侧存在不足 要构建强大的桥梁吸引客户 两端都需具备强大吸引力[5] - 投资银行MarshBery的副总裁指出 固定缴款和退休计划利润率较低 但SageView自获得Aquiline投资后 已在退休与财富管理的交叉领域投入大量资源[5] - Creative Planning在构建服务平台方面处于行业领先地位 能围绕企业主提供所需服务 SageView的退休业务覆盖能直接深入企业的高级管理层和所有者[6] SageView公司背景 - SageView由Randy Long于1989年创立 Randy Long现任董事长[6] - 2023年 公司聘请前SVB Private总裁John Longley接替Long担任CEO[6] - 自2021年初以来 公司主要由私募股权公司Aquiline控股 2024年5月有报道称该公司正在探索出售这家专注于退休计划的RIA[6]