市场整体表现 - 国庆中秋黄金周后首个交易日A股沪指收于3933.97点，涨幅1.32%，突破3900点并创年内新高，为自2015年8月以来首次[1] - 沪深两市成交额连续第15个交易日突破2万亿，全天成交金额达2.65万亿[1] - 深成指涨1.47%报13725.57点，创业板指涨0.73%报3261.82点[3] - 全市场上涨个股2989家[3] 领涨板块与个股 - 贵金属、能源金属、有色金属、小金属等板块涨幅居前[3] - 存储芯片概念股全线爆发，雅克科技、通富微电、赛腾股份等集体涨停，华虹公司涨超12%[3] - 以海风为首的风电股持续走强，金风科技午后拉升涨停，运达股份、广大特材、三一重能、大金重工、吉鑫科技等涨超5%[4] 政策与宏观消息面 - 中国人民银行10月9日开展11000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天），旨在应对资金面收紧压力，稳定市场预期[3] - 国内海风市场9月迎来招中标高峰期，中国首个国家级海上风电试验基地即将投运[4] 机构后市展望 - 机构普遍对A股"红十月"抱以乐观展望，认为10月科技产业催化和长期政策布局窗口有望共振，市场结构性行情可能重新升温[4] - 10月市场进入三季报交易窗口，有望带动资金聚焦景气线索，对科技、先进制造等强势板块，三季报是验证其景气周期的重要窗口[4] - 跨季资金价格先上后下，央行投放、财政支出和银行融出顺畅或将助力跨季资金格局偏松[4] - 受益于经济指标改善和美联储降息带来的全球流动性宽松，A股牛市趋势逐渐明朗，周期股上行节奏慢于科技股[4] - 展望10月，货币政策释放强预期利好周期股，芯片股继续受益于技术自主，有色金属和黄金板块受益于美联储降息预期，股市将大概率保持良好上升态势[5]