市场竞争格局 - 火山引擎在广告中宣称其占据中国公有云大模型市场份额的46.4% [1] - 不同厂商基于不同统计口径均宣称自己是“AI云市场第一”，包括字节跳动、阿里云和百度 [4][6] - 行业观点认为，火山引擎的市占率数据主要统计闭源形态的MaaS服务，未包含企业通过IaaS/PaaS部署开源模型的情况 [3] 各厂商市场定位与策略 - 火山引擎定位为大模型公有云市场调用量第一，统计其公有云平台上所有大模型的调用总量 [9] - 阿里云定义的AI云市场涵盖从底层IaaS、PaaS到上层MaaS的全链路服务所产生的总营收规模 [9][11] - 百度强调“AI公有云服务市场第一”，包含更多产品及行业定制服务收入，并曾披露大模型中标项目数量和金额双第一 [9] - 智谱AI宣布以openrouter为统计口径，其模型调用收入是其他所有国产模型之和 [9] 核心商业模式差异 - 火山引擎采用类似“外卖服务”的流量逻辑，强调模型调用的“快”，例如豆包模型20-40ms的吐字间隔和500万的初始并发TPM [8][10] - 阿里云和百度更侧重核算营收，提供类似“功能齐全厨房”的全栈解决方案，整合算力、平台和模型服务以增强客户粘性 [11][12][13] - 全栈自研路线旨在通过整体解决方案和数据绑定形成长期壁垒，避免纯API服务易迁移的问题 [13] 市场规模与价格战影响 - 2024年5月火山引擎将豆包旗舰模型价格降至0.0008元/千Tokens，降幅达99.3%，引发行业价格战 [15] - 价格战后火山引擎调用量从1200亿Tokens暴涨至超过5000亿Tokens [16] - 2025年上半年全国大模型调用量为536.7万亿Tokens，按当时定价估算全年MaaS市场规模约为5-6亿元人民币 [16] - MaaS市场规模与阿里云2024年超800亿元的全年营收相比仍非常小 [17] 行业发展趋势 - 市场竞争焦点正从基础设施规模和Token调用量，转向比拼模型效能与服务深度 [23] - 阿里云指出大量企业客户选择将开源模型部署在私有环境，其调用量未被公有云统计报告覆盖 [20] - 沙利文报告显示，按各厂商自研模型的日均调用Token份额计算，2025年上半年阿里通义占17.7%，字节豆包占14.1%，DeepSeek占10.3% [22] - 中小模型厂商通过深度优化特定场景寻求差异化，例如月之暗面K2模型优化代码任务，智谱推出GLM Coding套餐 [24]