全国乘用车市场总体表现 - 2025年全国乘用车市场零售同比增长9%，呈现2-8月国内车市强势增长的良好特征 [1] - 2025年新能源车表现相对较强，纯电动和插电混动车型均呈现较好态势 [1][10] 区域市场结构特征 - 车市增长呈现“北强南弱”格局，2025年北方车市份额较2022年增长5.7个百分点，尽管2025年8月份额同比微降0.2个百分点 [2][5] - 东北地区车市持续走强，2025年8月份额保持在6.8%的较高水平 [2][5] - 2025年8月中部地区车市份额较上年同期增加1.5个百分点，中部长江地区车市有所回暖 [7] - 2024年与2019年对比，东北和西北是中国车市增长最快的地区，而南方地区总体表现相对较差 [4] 新能源车区域渗透率 - 传统燃油车在中西部和北方需求较大，占比约60%，而在东部平原地区尤其是南方，新能源车整体占比超过50% [1][10] - 海南和广西地区新能源车占比已达60%左右，四川、江浙等地区新能源车占比也达到约50%，纯电动车型占比大幅提升 [1][11] - 8月北方地区新能源车增长较快，插电混动车型占比提升明显 [1][10] - 全国新能源车渗透率总计为50.5%，其中纯电动占比31.4%，插电混动占比19.2% [10] 政策对市场结构的影响 - “两新”补贴政策推动经济型电动车受益最大，华北、东北地区的A00级车表现优秀，大部分地区A0级电动车呈现较强增长 [2] - 补贴政策鼓励中低端车型，经济型车回暖，体现了政策的公平性 [2][12] - 新能源车在补贴中获得比燃油车更高的优势，推动了私车普及的良好态势 [9][12] 车型消费结构变化 - 中国乘用车消费结构呈现SUV车型较好增长态势，中西部地区需求旺盛，2025年1-8月SUV占比51.79%，较去年同期增长1.7个百分点 [9] - 轿车（CAR）占比43.39%，较去年同期下降1.9个百分点 [9] - 8月C级车型走势较强，大空间的大三排车型表现较好，北京、上海、广东的大型SUV等表现较强 [2] - 经济型车（A00和A0级）在部分省份占比显著，如广西（34%）、河南（33%）、山东（28%） [12] 品牌竞争格局变化 - 2025年自主品牌份额快速发展，8月份额达65.3%，较2024年结构变化增长4.3个百分点 [14] - 豪华车份额下降明显，8月份额为12.0%，较2024年结构变化下降1.3个百分点 [14] - 合资品牌份额为22.6%，较2024年结构变化下降3.1个百分点，在大城市份额已小于豪华车 [14] - 上海与北京的豪华车市场占比很高，分别为24.1%和19.4% [14]