市场整体表现 - A股市场在国庆中秋长假后首个交易日大涨，上证指数突破3900点整数关口，收报3933.97点，上涨1.32%，创十年新高 [1][2] - 国庆假期全球主要股指和商品价格普遍上涨，美股、日股、黄金、比特币均创历史新高，为A股开门红打下良好基础 [3] 行业板块表现 - 有色金属板块全面爆发，黄金股中四川黄金、山东黄金涨停，稀土永磁板块中北方稀土午后涨停，盛和资源、包钢股份等个股大涨 [2] - 芯片股波动巨大，早盘半导体芯片突飞猛进，中芯国际一度上涨超9%，华虹公司早盘20CM涨停，但午后全面跳水，中芯国际收盘翻绿，华虹公司涨幅缩小至12.04% [1][2] - 次新股表现抢眼，云汉芯城午后拉升上涨超过67%，较开盘价涨幅达60%，触发二次临停，成交额超13亿元 [2] - 金融板块表现不佳，券商股走弱，国盛金控跌停，银行指数近期连续下跌，自7月10日至今中证银行指数跌幅达到14.41% [5] 科技行业动态 - 科技板块利好消息层出不穷，DeepSeek发布DeepSeek-V3.2-Exp模型，引入稀疏注意力机制提升长文本处理效率，同时API价格下调幅度超过50% [4] - 工商银行、中国联通公布合计百亿元服务器招标结果，国产算力供应商中标占比超90% [5] - 阿里发布大模型Qwen3-VL-30B-A3B且华为昇腾实现0 day支持，腾讯混元最新视觉模型跻身LMArena榜单全球第三 [5] 券商十月观点 - 券商认为政策变化和三季报窗口是十月关注重点，经历9月震荡整固后新一轮上行动能已在蓄势 [7] - 在经济基本面保持平稳、A股增量资金持续流入、全球流动性宽松和中美关系改善背景下，A股有望继续维持震荡向上趋势 [7] - 10月下旬将召开四中全会提出十五五规划，市场风险偏好有望维持高位，三季报预计多数行业盈利增速出现反弹 [8] - 重点关注行业包括AI、半导体、有色（贵金属、工业金属）、新能源、人形机器人、创新药、非银等 [7]