交易核心信息 - 阿布扎比主权财富基金ADQ即将获得一笔价值40亿美元的银团贷款 [1] - 贷款主要来自大中华区的银行 包括中国内地、澳门和台湾的银行机构 [1] - 贷款协议预计很快签署 最终将只包含5年期的较长期限 而非最初营销的3年和5年期选项 [4] - 这笔5年期贷款的利息为基准担保隔夜融资利率加85个基点 [4] - 贷款的簿记行包括中国银行、星展集团、中国工商银行、摩根大通、汇丰控股和渣打银行 [5] 行业趋势与背景 - 此次融资凸显了海湾经济体在亚洲进行银团贷款以多元化资金来源的更广泛趋势 [2] - 借款方正利用亚洲银行向高评级实体放贷的强烈需求 ADQ的信用评级为AA级 [2] - 亚洲银行本土市场今年贷款活动疲软 因此对ADQ此类高评级实体的贷款需求旺盛 [2] - 2025年迄今 中东借款方在亚太地区已筹集52亿美元银团贷款 创七年新高 [3] - 2025年迄今中东借款方在亚太的银团贷款额较去年同期增长53% [3] - 卡塔尔天然气运输公司目前正在营销一笔10亿美元的银团贷款 由瑞穗银行担任独家牵头安排行和簿记行 [3]