行业并购动态 - 三家财富管理公司Beacon Pointe Advisors、BIP Wealth和Raymond James均宣布了收购交易，每家收购的顾问团队管理客户资产均超过8.5亿美元 [1] Beacon Pointe Advisors收购The Family Firm - Beacon Pointe Advisors宣布收购位于马里兰州贝塞斯达的女性主导的RIA公司The Family Firm，该公司管理资产8.57亿美元，交易将使Beacon Pointe的管理资产增至约490亿美元 [2] - 这是Beacon Pointe今年完成的第10笔交易 [2] - The Family Firm成立于1983年，由Kate Fries和Stacy Bakri领导，团队共10人将加入Beacon Pointe [3] - 收购方被选中的原因是其理解独立咨询公司面临的独特挑战，以及其创造性解决问题能力、协作精神和以客户为先的承诺 [3] - 此次交易增强了Beacon Pointe在华盛顿特区和马里兰州的存在感，去年3月其通过收购位于马里兰州哥伦比亚、管理资产5.6亿美元的Keeney Financial Group首次进入该州及中大西洋地区 [4] - 上月，Beacon Pointe新增了三家公司，总管理资产11亿美元，业务覆盖三个州 [5] - Beacon Pointe是美国最大的女性主导RIA，由Shannon Eusey担任CEO，并得到私募股权巨头KKR的支持，KKR于2021年11月宣布投资 [5] - 完成此交易后，Beacon Pointe在全国超过75个办事处拥有超过600名员工，该交易于9月15日完成，The Family Firm的顾问方为M&A公司Alaris Acquisitions [6] BIP Wealth收购Prehmus Financial Partners - 位于亚特兰大的BIP Wealth同意收购同样位于佐治亚州的RIA公司Prehmus Financial Partners，该公司管理资产9亿美元，交易将使BIP Wealth的管理资产超过50亿美元 [7] - BIP Wealth为高净值个人、家庭、机构客户和企业退休计划提供投资管理和财富规划，此次收购采用现金和股权混合交易方式 [7] - BIP Wealth成立于2007年，还专门为合格投资者提供“精选”的私募股权、风险投资和私人信贷投资渠道，在佐治亚州设有多个办事处，并于2022年扩展至纳什维尔市场 [8]