文章核心观点 - 人工智能技术预计将对经济产生变革性影响，长期效率价值可能高达40万亿美元[1] - 投资者对人工智能的乐观程度可能不足，未来几十年可能发生前所未有的经济增长[2] - 买入并持有顶级人工智能公司的股票可能帮助投资者实现显著收益[2] 行业背景与趋势 - 大型科技公司正花费数百亿美元建设数据中心以满足人工智能不断增长的需求[1] - 人工智能带来的长期效率价值估计可达40万亿美元[1] Palantir Technologies (PLTR) 投资分析 - 公司的人工智能平台深度集成企业运营，将数据转化为可操作的见解[3] - 从国防承包商起步，现已成功进军商业市场，客户包括花旗银行和房利美[4] - 花旗银行使用其技术将客户 onboarding 时间从数天缩短至数秒，房利美将抵押贷款欺诈检测时间从两个月缩短至近乎即时[4] - 近期与美国陆军签署为期10年、价值高达100亿美元的协议，是其过去12个月34.4亿美元营收的近三倍[5] - 第二季度营收同比增长48%，较上一季度39%的增长率有所加速，管理层预计第三季度增速将再次达到50%[6] - 第二季度实现33%的优异利润率，与微软相当[7] - 首席执行官认为业务规模扩大10倍所需员工数将减少，Wedbush Securities分析师预计公司到2028年市值将达到1万亿美元[8] Nvidia (NVDA) 投资分析 - 作为人工智能热潮的代表企业，提供涵盖处理器、网络和软件的完整解决方案堆栈[9] - 所有领先的云服务提供商和人工智能模型构建者都在使用其Blackwell芯片进行人工智能训练[10] - 上一季度数据中心营收同比增长56%[10] - 网络解决方案占上季度营收15%，但同比增长达98%[11] - 推出NVLink Fusion技术，可集成其他半导体公司的定制芯片，进一步扩大可寻址市场[12] - CUDA软件开发者数量在过去三年翻倍，达到590万，巩固了其在GPU市场20年的领导地位[13] - 基于明年盈利预期的远期市盈率为30倍，对高增长企业而言估值保守，显示股票可能仍被低估[14]