合作公告概述 - AMD与OpenAI宣布合作，共同构建未来AI基础设施，这对公司而言是一个重要时刻[1][2] - 合作的核心是将OpenAI和AMD双方的优势技术相结合，共同应对AI技术的复杂性[4][5] 合作规模与财务影响 - 此次合作是一项6吉瓦（gigawatt）的协议，将在未来几年为AMD带来数百亿美元（tens of billions of dollars）的收入[3] - 收入预计将攀升至两位数十亿美元（double digit billions），对公司而言是增量增长[4] 技术路线图与合作历程 - 合作基于技术路线图，旨在满足最苛刻的基础模型对性能的要求[6] - 合作过程历时数年，始于OpenAI对AMD MI300芯片的测试，随后进展到MI350，并在软件方面进行了大量工作[7][8] - 下一代MI450芯片预计明年推出，采用2纳米制程技术，被认为是业界领先的AI计算解决方案[8][12] AI计算基础设施的愿景与挑战 - 合作旨在构建AI世界的基础，确保有足够的按需计算能力来支持各种AI应用[9][10] - 6吉瓦的基础设施建成后，将涉及数百万个GPU，旨在让每个用户都能轻松获取智能[10][11] - 构建此类基础设施极具挑战性，需要芯片技术、云服务合作伙伴、模型用户等整个产业链的协同努力[12][13] - 目前电力供应不足，但行业正在积极建设，需要确保有足够的制造能力和电力来支持AI计算[14] 行业前景与战略意义 - 公司认为当前正处于一个可能持续10年的超级周期的早期阶段[19] - 公司曾预测AI加速器（硅基）的总目标市场（TAM）约为5000亿美元，但现在认为可能低估了这个数字，全球对此类基础设施存在明确且大量的需求[19][20] - 面对行业整合可能带来风险的批评，公司认为这是思维局限，强调AI技术的巨大潜力和投资回报，认为当前的投资步伐是恰当的，旨在加速创新和部署[16][17][18]