公司高层人事变动 - World Investment Advisors聘请Edward Walters担任总裁 其曾担任Lincoln Financial Network的首席运营官和财富管理主管[1] - Edward Walters接替即将于年底卸任的首席执行官Troy Hammond 此次交接为预先规划的领导层过渡的一部分[2] - 公司首席执行官Rich Eknoian评价Edward Walters为具有成功执行战略以转型金融服务业务经验的前瞻性领导者[3] 新任总裁背景与业绩 - Edward Walters在Lincoln任职期间曾领导一个资产规模达700亿美元 拥有超过200名员工和1500名理财顾问的组织[3] - 其执行的增长战略使公司收益增长了五倍 并领导了该组织与Osaic的整合工作[3] - 在加入Lincoln之前 其曾在T Rowe Price、Janney Montgomery Scott和Ferris Baker Watts担任领导职务 并在T Rowe Price开发了在线投资程序Active Plus Portfolios[4] 公司战略与发展规划 - Edward Walters表示将共同构建一个服务于多代投资者的平台 深思熟虑地运用技术以满足客户需求并提供卓越服务[4] - 公司正悄然但审慎地将自身打造为一家全方位服务的财富管理企业 专注于服务支持成熟客户基础的收费顾问[5] - 公司去年从Pensionmark Financial Group更名为World Investment Advisors 以呼应其母公司World Insurance Associates 该公司于2022年完成收购[5] 产品与平台创新 - 公司于今年3月推出了内部投资组合管理平台World Managed Account Platform 该平台为开放式架构、多托管投资平台[6] - World Managed Account Platform提供由公司投资团队创建管理的策略 以及其他战略师和独立管理账户经理提供的模型[6] 母公司资本动态 - 母公司World Insurance Associates去年宣布获得高盛资产管理公司和Charlesbank超过10亿美元的投资[7]