股市表现 - 日经225指数收盘上涨4.8%，报47944.76点，创历史收盘新高 [1] - 东证指数上涨3.1%，报3226.06点，创历史收盘新高 [1] - 市场出现“高市交易”，押注高市早苗当选，看多股票 [6] 汇率与债券市场 - 美元兑日元日内涨幅达2%，报150.43，续创8月1日以来新高 [3] - 日元兑美元汇率大幅走弱1.5%，突破150；日元兑欧元汇率跌至历史新低 [7] - 日本30年期国债收益率触及3.29%，创历史新高 [3] - 日本40年期国债收益率一度飙升14个基点至3.52% [8] 政治事件与市场预期 - 高市早苗当选自民党第29任总裁，大概率将成为新一任日本首相 [5] - 高市早苗主张实施更加积极的财政政策，并提高防卫开支 [5] - 外界认为其上台或加剧对债券供应增加的担忧，同时降低了对日本央行本月加息的预期 [4] - 机构分析认为高市胜出后，日元兑美元可能会贬值至150~160区间，日本央行加息步伐将放缓 [7] 宏观经济背景 - 日本9月制造业采购经理人指数（PMI）初值为48.4，连续第三个月低于50.0的荣枯分界线 [9] - 今年第二季度日本制造业经常利润比上年同期下滑11.5%，连续两个季度出现下滑 [9] - 预计10月日本将有3024种食品涨价，继4月后单月涨价食品种类再度超过3000种 [9] - 日本人口总数连续16年减少，65岁以上人口占比29.6%，到2040年劳动力缺口预测高达1100万 [9]