Quantum Computing Inc. Announces $750 Million Oversubscribed Private Placement of Common Stock Priced at the Market Under Nasdaq Rules
融资概况 - 公司通过非公开配售发行了37,183,937股普通股,定价依据纳斯达克规则按市价执行,此次发行获得超额认购 [1] - 此次配售预计将带来7.5亿美元的毛收益,扣除发行费用前 [1] - 配售预计于2025年10月8日左右完成,需满足惯例交割条件 [1] - 此次发行由公司现有最大股东领投 [9] 资金用途与财务状况 - 公司计划将此次发行的净收益用于全面资助商业化、寻求战略收购、建立批量生产能力、扩大销售和工程团队、补充营运资金及一般公司用途 [2] - 自2024年11月以来,公司总融资额已达16.4亿美元,使其在公开交易的量子计算公司中拥有最强的资产负债表 [3] - 配售完成后,公司的预计备考现金头寸约为15.5亿美元 [9] - 公司管理层认为当前资金足以支持其现有商业计划执行至2028年 [3] 战略定位与业务展望 - 公司致力于从量子技术创新公司加速转型为领先的量子硬件制造商,其使命是将量子技术普及化 [3] - 公司是一家创新的集成光子学和量子光学技术公司,提供易于使用且价格合理的量子机器以及基于薄膜铌酸锂的光子芯片代工服务 [6] - 公司的产品设计为在室温、低功耗条件下以可承受的成本运行,其核心技术产品组合在高性能计算、人工智能、网络安全及遥感应用领域提供独特能力 [6] 参与机构 - Titan Partners Group(美国资本合伙人公司的一个部门)在此次发行中担任独家配售代理 [2] - Titan Partners Group是一家精品投资银行,专门为公开交易的成长型公司提供定制化解决方案 [7]