博通公司 - 博通是英伟达在某些领域的竞争对手 但其策略并非复制英伟达的市场领先GPU 而是与AI超大规模计算公司合作设计定制化AI加速器芯片 [3] - 当芯片在其整个生命周期内仅运行单一类型工作负载时 博通提供的更廉价芯片实际上可以超越英伟达产品的性能 [4] - 在2025财年第三季度（截至8月3日） 博通的AI收入同比增长63%至52亿美元 管理层预计第四季度AI相关收入将大幅增长至62亿美元 [5] - AI产品线持续快速增长将迅速使博通成为主导性AI股票 并可能在未来几年超越英伟达成为增长最快的万亿美元公司 [6] 台积电公司 - 台积电是全球领先的芯片生产商 英伟达和博通等无晶圆厂设计公司均使用其服务 [7] - 台积电凭借持续创新和业界最佳的良率位居行业顶端 计划在今年晚些时候推出2纳米芯片节点 在相同速度下可比前代产品降低25%至30%的功耗 [8] - 在先进芯片制造领域 仅有英特尔和三星两家竞争对手 英特尔仍在为其先进芯片技术寻找客户 而三星的3纳米良率据报远低于台积电 导致成本显著上升 [9] - 第二季度 台积电以美元计算的收入同比增长44% 若AI计算市场持续扩张 这一增长率将维持多年 [10] AI行业前景 - 博通和台积电是AI竞赛的巨大受益者 预计未来五年AI支出将大幅增加 [2] - 尽管公司规模庞大 但它们报告的增长率仍令规模较小的同行羡慕 [1]