公司运营效率提升 - 将财务系统从QuickBooks Desktop迁移至Sage ERP 使月度结算时间缩短了10天 [3] - 通过成本控制措施 包括审视人员冗余和过度服务客户 并实施工时追踪以优化资源分配 [8] - 评估并取消使用率低的技术订阅 技术工具的效率优化是推动业绩增长的关键部分 [9] 财务业绩与成本管理 - 在领导层带领下 EBITDA实现了三倍增长 主要驱动力来自全面的效率提升而非单一重大变革 [7][9] - 成本控制并非粗暴削减 而是仔细审视流程和工具可替代的低效人工 并分析客户盈利能力 [8] - 财务部门在数据分析和AI系统建设中发挥核心作用 与技术长及战略团队合作设计系统并计算投资回报率 [24] 技术转型与人工智能应用 - 公司已批准为全体员工部署Microsoft Copilot Pro 作为提升日常任务效率的短期措施 [2] - 正在评估创意团队的技术工具栈是否合适 并将AI能力建设纳入预算考量 [1] - 最大的增长机会在于更好地利用数据和分析 特别是应用AI来优化客户获取渠道和投资回报 [24] 业务模式与增长战略 - 核心业务是绩效营销 特别是潜在客户生成 公司预先投入资金为客户获取客户再以加价形式售回 [23] - 该业务模式与首席营销官需要证明投资回报率的趋势高度契合 因为能提供清晰的结果 [23] - 增长依赖于构建内部数据引擎 以精确追踪不同行业、渠道和时间的客户获取效果 [24] 团队管理与人才评估 - 人才评估更注重绩效而非背景 强调好奇心、适应性和沟通能力是团队成功的关键特质 [5][20] - 提拔内部员工案例 一名非MBA背景的员工在18个月内从财务助理晋升为财务总监 [21][22] - 在快节奏的营销行业 预算迅速变化 技术几乎一夜之间重塑工作流程 因此团队适应性至关重要 [5] 财务管理与预测方法 - 在不可预测的环境中 采用情景规划并进行季度甚至更频繁的重新预测 而非设定年度预算后不再调整 [17] - 通过合同增加保护条款 要求客户变更预算需提前30-60天通知 以提供关键缓冲 [16] - 财务负责人直接与客户团队沟通甚至参与客户会议 以第一手信息预测变化 [17] 私募股权合作与沟通 - 公司100%由私募股权拥有 董事会成员包括投资机构代表、独立董事及管理层 [10] - 财务负责人扮演翻译角色 在创意团队、技术长与注重财务数据的董事会之间搭建沟通桥梁 [11][12][13] - 通过展示结果和清晰沟通 即使董事会不完全理解细节 也赢得了他们对战略的信任和额外资金支持 [14]