行业并购活动趋势 - 第三季度注册投资顾问交易数量达到94宗 创下自2019年有记录以来的最高季度记录 [1] - 行业并购持续升温 私募股权支持的整合者推动了大部分交易 [2] - 2025年交易总量有望超越以往所有年度总和 [2] 近期重大交易案例 - Perigon Wealth Management、Ashton Thomas Private Wealth以及Corient宣布了数笔价值超过十亿美元的交易 [2] - Allworth Financial收购了管理资产达8.5亿美元的Shorepoint Capital Partners 以巩固其在波士顿地区的业务布局 交易后公司管理总资产超过310亿美元 [4] - Carson Group收购了位于阿拉斯加、管理资产约4.36亿美元的财务规划公司Shilanski & Associates 公司管理总资产达480亿美元 [6] 交易细节与战略意图 - Allworth Financial收购Shorepoint被视为其在波士顿高净值及超高净值客户市场确立影响力的里程碑 [4] - Shorepoint团队共10人将加入Allworth 其联合创始人及首席投资官将保留领导职位 [4] - Shilanski & Associates的创始团队及其子女等共13名成员将加入Carson Wealth 继续服务现有客户 [7] - Shorepoint表示 通过与Allworth合作 可以拓宽其投资平台 包括私募股权和私募房地产策略 并使客户能利用公司更广泛的财务规划、税务和遗产资源 [5]