全球市场表现 - 国庆假期期间美股再度刷新高点 纳斯达克指数欢腾 科技股表现强劲[1] - 亚洲市场接力上涨 韩国综合指数直接冲破历史峰值 创下有史以来新高[1] - 我国台湾加权指数同步站上历史新高舞台[1] - 港股火力全开 恒生指数收涨1.61% 恒生科技指数飙涨3.36%[1] 中国经济转型与资产重估 - 外资可能真心实意抄底中国资产 关注点从短期波动转向中国经济深层蜕变[3] - 中国经济正从依赖房地产和基建的旧引擎 转向科技创新和高端制造的新动能[3] - 此轮中国资产重估本质是一场由科技创新和高端制造驱动的价值觉醒[3] 科技行业机遇 - 中芯国际在成熟制程上已具备全球竞争力 被外资视为中国版台积电[3] - 阿里巴巴因阿里云与通义大模型的组合 被国际资本看到中国在AI时代的潜力 其市值4500亿美元与英伟达4.5万亿美元市值的差距被视为机会[3] 高端制造行业优势 - 中国家电、光伏、锂电池、新能源车等高端制造赛道多次上演弯道超车[5] - 宁德时代港股市值逼近2.7万亿港元 较A股存在近四成溢价 反映国际资金信任[5] - 腾讯控股、阿里巴巴、小米及一批创新药企在全球市场崭露头角 竞争力十足[5] 市场资金流向变化 - 市场资金正从房地产、传统消费等旧世界领域 流向代表新未来的科技与高端制造资产[7] - 外资敏锐察觉到中国经济动能正在加速切换 新动能全球话语权加重 资产重估刚开始[7]