融资方案概述 - 公司宣布启动一项总额约8亿加元的股权融资计划 该计划包括在北美融资4亿加元和在澳大利亚融资4亿澳元 [1] - 北美部分为包销交易 由承销团以每份12.08加元的价格购买33,112,583股普通股 总收益约4亿加元 [5] - 澳大利亚部分由Aitken Mount Capital Partners Pty Ltd全额包销 发行30,534,351股普通股 以澳大利亚CHESS存托凭证形式结算 总收益约4亿澳元 [5] 融资资金用途 - 融资净收益将用于推进Rook I项目的工程设计 支付Rook I项目的预生产资本成本以及一般公司用途 [1] 发行与监管安排 - 北美普通股将通过简易招股书在加拿大除魁北克外的所有省和地区发售 并依据加拿大/美国多法域披露系统在美国注册发售 [2] - 澳大利亚普通股将依据《2001年澳大利亚公司法》向“成熟投资者”和“专业投资者”发行 无需披露文件 [3] - 北美发行的完成不取决于澳大利亚发行的完成 反之亦然 两地的承销商对另一方的发行不承担义务或责任 [7] 项目与公司背景 - 公司的旗舰Rook I项目正在被优化开发为全球最大的低成本生产铀矿 并符合最高标准的环境和社会治理规范 [9] - 公司总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 主要运营办公室位于萨斯喀彻温省萨斯卡通 其股票在多伦多证券交易所、纽约证券交易所和澳大利亚证券交易所上市 代码分别为NXE、NXE和NXG [10] 时间表与市场状态 - 发行预计于2025年10月15日左右完成 需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所的有条件接受和纽约证券交易所的批准 [5] - 公司在澳大利亚证券交易所的CHESS存托凭证预计将保持交易暂停状态 直至公司宣布澳大利亚发行的簿记建档成功完成 预计在2025年10月6日周一悉尼时间澳大利亚证券交易所市场开盘前 [8]