债券发行核心条款 - AB Artea bankas成功发行3亿欧元高级优先固定利率重置票据，期限4年，含3年期赎回选择权和利率重置条款[1] - 票据在重置日前的年固定票面利率为3.739%，结算日为2025年10月7日，并在都柏林泛欧交易所上市[2] - 票据获得穆迪Baa1评级，展望为稳定[5] 市场需求与投资者分布 - 本次发行在簿记建档过程中获得6倍超额认购，显示出全球机构投资者的强劲需求[3] - 票据已分配予超过110家机构投资者，地域覆盖英国、德国、法国、西班牙、瑞士、波罗的海国家等，并包括超国家金融组织[3] 发行意义与资金用途 - 通过此次发行，公司已成为立陶宛最大的公司债券发行体，体现了国际投资者对银行、立陶宛稳定经济前景及波罗的海资本市场潜力的信心[4] - 发行所筹资金将用于满足银行当前及未来最低自有资金和合格负债要求，进一步增强流动性状况并维持业务增长势头[5] 发行参与机构 - 本次票据发行的联合牵头管理人为AB Artea bankas、德国商业银行、奥地利第一储蓄银行和高盛银行欧洲SE[6] - 发行人的法律顾问为Dentons和TEGOS，联合牵头管理人的法律顾问为年利达律师事务所和Sorainen[6]