行业复苏预期 - 预计终端设备出货量成长将在2025年推动半导体产业全面复苏 [1] - 2025年第二季全球DRAM产业营收达316.3亿美元，季增17.1% [1] - DRAM供应商库存消化加速，推动大多数产品合约价格回升至正值 [1] 市场驱动因素 - 人工智能设备拥有更高的半导体含量，是产业上升周期的关键推动力 [1] - 数据中心对人工智能的采用率不断提高 [1] - 边缘和装置上人工智能的渗透率不断提升 [1] 具体市场表现 - DRAM产业成长主要得益于传统DRAM合约价上涨、出货量强劲成长以及HBM容量扩大 [1] - PC OEM、智能手机制造商和芯片供应商采购势头增强 [1] - SK海力士在第二季DRAM位元出货量中所占份额最高，其次是三星 [1]