市场整体表现 - 沪深两市成交额2.18万亿元，较上一交易日放量200亿元 [1] - 沪指涨0.52%，深成指涨0.35%，创业板指涨0.00% [1] - 52只个股涨停，23只个股炸板，封板率为69% [1] - 市场热点题材反复活跃，有色金属、存储芯片板块涨幅居前，白酒、大金融等板块跌幅居前 [1] 连板股分析 - 连板晋级率降至37.5% [3] - 蓝丰生化实现7连板，华建集团实现4连板，天际股份实现3连板，冠中生态实现20厘米2连板 [1][3] - 山子高科录得13天8板，精艺股份录得5天4板，中电鑫龙录得7天4板 [1] - 高位股内部分化，华建集团晋级的同时吉鑫科技断板跌停 [3] 半导体产业链 - DeepSeek-V3.2-Exp模型发布并完成“Day 0适配”，软硬协同设计支持国产算力提振半导体产业链 [6][16] - 晶圆代工龙头华虹公司一度逼近涨停并刷新上市高点，半导体设备股国林科技、万业企业涨停，光刻机概念股张江高科续创历史新高 [6] - 存储芯片概念热度居高不下，江波龙、德明利、香农芯创等多股续创历史新高 [6] - DRAM及NAND闪存市场出现缺货，预计四季度及明年行业价格将进一步上升 [14] 有色金属板块 - 国际金价突破3800美元/盎司续创历史新高，LME期铜价格突破10400美元/吨 [8] - 美国银行将2026年铜价预测从每吨10188美元上调至11313美元，将2027年预测从每吨12000美元上调至13500美元 [18] - 锡业股份、盛屯矿业、江西铜业涨停，华友钴业、华锡有色触及涨停，洛阳钼业、北方铜业等多股续创历史新高 [8] 储能产业链 - 136号文落地实施后电价峰谷价差拉大，新能源电站配储必要性提升，国内外储能招标数据超预期 [7] - 储能电芯需求强劲，头部电池企业工厂处于满产状态，订单已排到明年年初 [29] - 通润装备继续连板晋级，派能科技因调整募投项目并新增储能电池项目录得20厘米涨停 [7] 固态电池与锂电池 - 八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案》，提出加快全固态电池材料等高端产品应用验证 [25] - 六氟磷酸锂价格自8月以来因需求旺盛及产能有限持续上涨，从5万元/吨升至5.8万元/吨 [26] - 天际股份因六氟磷酸锂+固态电池概念实现3连板，丰山集团、尚太科技等多股因固态电池概念涨停 [25][26] 军工板块 - 8月份规模以上装备制造业和高技术制造业增加值同比分别增长8.1%和9.3%，航空航天器等领域保持快速增长 [9] - 三型舰载机完成航母首次弹射起飞和着舰训练，随着“十五五”临近，新一阶段装备建设即将启动 [23] - 军机龙头中航沈飞以及军用雷达龙头国睿科技双双涨停并创出历史新高 [9] AI应用生态 - DeepSeek-V3.2-Exp发布后服务成本大幅降低，官方API价格下调，开发者调用成本降低50%以上 [21] - 恒为科技、网达软件、万邦德、时空科技等多股因AI应用概念涨停 [22] 其他活跃板块 - 低价股受到资金关注，山子高科因低价+汽车+芯片概念录得13天8板 [31] - 军工板块新雷能、壶化股份、中航沈飞等多股涨停 [24] - 合锻智能因可控核聚变+算力概念录得4天2板 [32]