行情异动概述 2025年9月30日国债期货市场出现显著盘中异动，午盘各期限合约集体反弹上涨，与开盘时的普遍下跌 形成鲜明对比。具体来看，当日开盘时市场情绪偏谨慎，30年期主力合约低开0.17%，10年期、5年期 和2年期主力合约均微跌0.01%；而到午盘时段，各合约全面翻红，且涨幅呈现明显分化特征12。 各期限合约午盘表现差异显著： 值得注意的是，30年期国债期货主力合约当日波动较大，盘中曾出现0.30%的下跌，最终午盘收涨 0.07%，显示长端品种多空博弈激烈3。与此同时，2年期国债期货主力合约价格稳定在102.368元，涨跌 值0.036，体现了短端市场的相对平稳4。这种差异化行情为后续分析市场资金流向与情绪变化提供了重 要观察窗口。 9月召开的央行三季度货币政策委员会例会（总第110次）释放出强烈的逆周期调节信号。相较于二季 度"保持经济稳定增长"的表述，本次例会明确提出"** 促进经济稳定增长和物价处于合理水平"，并强 调" 加强货币政策调控 "" 保持流动性充裕 **"，要求"根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况， **灵活把握政策实施的力度和节奏 **"910。 政策面驱动因素 今日国债期货行 ...