电子行业周度表现 - 9月22日至9月26日当周 申万一级行业中的电子行业上涨3.51% 位列第3位 [1][2] - 电子行业市盈率为72.55 在所有行业中估值位列第三 [1][2] - 电子行业细分板块中 半导体设备板块涨幅最大 达到15.56% [1][2] - 模拟芯片设计 LED 数字芯片设计板块估值水平位列细分板块前三 [2] 存储芯片市场动态 - 存储芯片第一轮涨价潮始于今年4月 由三星宣布逐步停止生产DDR4内存颗粒引发 [3] - 存储芯片第二轮涨价潮始于本月 闪迪宣布产品价格上调10%以上 美光科技通知渠道商其存储产品价格将上涨20%-30% [3] - DRAM价格指数在半年内上涨约72% [3] - DDR5 16G（4800/5600）现货价格从月初的平均价6.02美元上涨至9月25日的7.349美元 [3] - 512GB TLC NAND Flash晶圆价格在9月初至9月22日期间累计涨幅近10% [3] - 由于原厂产能向HBM DDR5等高利润产品转移 美光和SK海力士将于今年年底停止接收LPDDR4X新订单 [4] - 多家超大规模云厂商对NAND企业级固态硬盘的大额追加订单 将NAND供给从消费市场转向企业市场 [3] - 预计四季度企业级存储价格将上涨 [3] AI基础设施与国产芯片进展 - OpenAI宣布将在美国新建5个AI数据中心 预计未来3年总投资超4000亿美元 [5] - 阿里巴巴在云栖大会宣布 AI算力过去一年增长超5倍 AI存力增长4倍多 [6] - 阿里云发布自主研发的新一代磐久128超节点AI服务器 单柜支持128个AI计算芯片 同等AI算力下推理性能可提升50% [6] - 摩尔线程IPO成功过会 成为国内少数能够提供从FP8到FP64全计算精度支持的GPU厂商之一 [7] - 摩尔线程消费级显卡MTT S80的单精度浮点算力性能接近英伟达RTX3060 [7] - 基于MTT S5000产品构建的千卡GPU智算集群效率已超过同等规模的国外同代系产品 [7]