阿里云的“安卓平台”战略 - 阿里云在云栖大会上明确提出要将自身打造为AI+云领域的“安卓平台” [1] - 这一自我标签化被视为理性的技术路线与商业策略选择 与褒贬无关 [2] - 若该战略目标实现 公司在AI赛道的领先地位将难以被超越 [3] AI+云行业的增长逻辑与格局 - 科技行业已成为发展的重要锚点 2025年初A股的“deepseek时刻”吹响了牛市号角 [4] - AI+云构成了明确的核心增长逻辑 其确定性极高 [5] - AI+云产业链想象空间广阔 推动了国内半导体、芯片产业的加速进步 [6] - 该领域是巨头的竞争场 未来格局可能呈两极化甚至单极化 英伟达是目前无可争议的领导者 [6] 巨头的竞争策略与联盟构建 - 没有永远的王者 大型商业联合体可能成为AI领域的真正主导者 [8] - 英伟达与OpenAI、甲骨文成立的ONO联盟是为未来布局 旨在转移风险并扩大利润 [8] - 在AI+云领域 扩大联盟范围和在产业链中的话语权是争取市场份额和防范风险的关键 [8] - 阿里致力于打造全栈人工智能服务商 构建强大生态以获取行业话语权和领先地位 [9] 阿里云实现“安卓化”的具体路径 - 开源是构建生态和获客的最佳方法 也是“安卓”平台的核心辨识度 [10] - 阿里云凭借既有市场优势 结合开源、快速迭代的千问大模型群 为企业客户提供了强有力的选择理由 [10] - 底层服务至关重要 类比谷歌移动服务(GMS)对于安卓的意义 阿里云是阿里AI的基础 [10] - 公司在底层算力、云布局、大模型家族三个层面均有布局 全球范围内仅有阿里和谷歌能做到 [11] - 公司目标是成为未来AI操作系统中的关键一环 其整体实力仅比ONO联盟差一张芯片 [12] 中国AI+云市场竞争格局 - 阿里云与火山引擎在市场份额上领先 双方广告投放竞争激烈 [14][15] - 根据IDC数据 中国公有云上大模型调用量达536.7万亿Tokens 2025年上半年相比2024年全年实现了近400%的增长 [17] - 火山引擎以49.2%的市场份额位居中国市场第一 阿里云、百度智能云分别占比27%、17% 位列第二、第三 [17] 火山引擎的“苹果式”策略 - 火山引擎的豆包大模型放弃开源路线 底层不开放但应用层逐步开放 策略类似苹果 [18] - 其策略侧重于应用层开源和低代码 以降低AI使用门槛 吸引小型创业团队低成本试错 [19] - 平台提供现成的易用框架和明确的使用场景 高集成化模式类似苹果的软硬一体 [20] - 火山引擎通过市场推广具象化产品来加速获客 并采取低价走量的token销售策略 [21][22]