融资规模与结构 - 公司成功完成第一轮非经纪融资 募集资金总额约153万加元 每股定价1加元 并附带行权价为2加元的五年期认股权证[1] - 通过上市发行人融资豁免(LIFE)发行20万单位 募集20万加元 每单位包含1股次级投票权股份和1份认股权证[2] - 因市场反响热烈 公司将非经纪发行规模扩大27.786万单位 预计通过非经纪发行募集总额147.0393万加元[3] - 已收到额外13.893万加元认购协议 预计2-3个工作日内完成交割 届时总募集资金将达167.0393万加元[3][7] 资金用途规划 - 募集资金将用于"数字孪生"技术的销售与增长计划 包括营销成本、合作伙伴开发佣金及行业费用[6] - 部分资金将用于一般营运资本及公司开支 涵盖董事高管薪酬、承包商咨询费用及行政管理支出[6] - 公司计划利用资金推进在纳斯达克交易所的潜在上市计划 以实现与同业可比公司的估值对标[6][8] 市场信心表现 - 非经纪融资以1加元价格完成 较当前市场价0.3加元溢价42.86% 显示市场对EDGE及国防科技板块的强烈信心[7] - 融资由认同公司长期愿景的战略投资者主导 未支付任何中介佣金[5] - 特定关联方参与非经纪发行 认购119.2533万单位 未超过公司市值25%的豁免上限[10] 权证条款设计 - LIFE发行中的认股权证附有加速条款:若次级投票权股份在TSXV交易所价格连续10日超过3加元 公司可宣布加速行权期[9] - 非经纪发行中的认股权证不适用加速条款 但受加拿大证券法规定的四个月法定持有期限制[4] - 所有认股权证行权价均为2加元 有效期至2030年9月29日[2] 监管合规状态 - LIFE发行依据国家仪器45-106招股说明书豁免条例 向加拿大各省(魁北克除外)居民发售[9] - LIFE发行单位豁免持有期限制 而非经纪发行单位需遵守四个月持有期规定[4][9] - 本次发行仍需获得TSX Venture交易所的最终批准[11] 公司业务定位 - edgeCore™实时数字运营软件通过低代码开发能力整合多源数据 构建"数字孪生"沉浸式体验[13] - 客户群体涵盖全球企业、服务提供商及政府机构 通过平台实现跨领域业务与技术运营的系统整合[13]
EdgeTI Successfully Upsizes and Closes the First Tranche of Non-Brokered Financings for Approximately $1.53MM CAD at $1.00 per Common Share and One Common Share Purchase Warrant at $2.00 for a Term of Five Years
Newsfile·2025-09-29 21:52