融资方案概要 - 福赛斯金属公司宣布与红云证券达成包销协议 进行包销增发 以每股0.56加元的价格发行17,858,000个单位 总收益约1,000.048万加元 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和半份认股权证 每份完整权证可在发行结束日后的36个月内 以每股0.80加元的价格认购一股A类普通股 [2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在发行结束前48小时内行使 额外购买最多3,572,000个单位 最多可带来约200.032万加元的额外总收益 [3] 资金用途 - 本次发行所得净收益将用于推进公司在纳米比亚的诺拉萨铀矿项目 并用作营运资金和一般公司用途 [4] 发行与监管细节 - 发行预计将于2025年10月16日完成 最终完成需满足特定条件 包括获得多伦多证券交易所等所有必要批准 [7] - 根据加拿大国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款 单位将在加拿大部分省份向居民发售 据此发行的单位股份和权证股份预计可立即自由交易 [5] - 单位也可能根据美国1933年证券法注册要求的豁免 在美国境外及美国以私募方式进行发售 [5] - 所有未根据上市发行人融资豁免发行的证券将受到持有期限制 该限制在发行结束日后四个月零一天到期 [5] - 与本次发行相关的发售文件可在SEDAR+网站及公司官网获取 潜在投资者应在投资前阅读该文件 [6] 公司背景 - 福赛斯金属公司是一家新兴的铀开发商 专注于推进其全资拥有的诺拉萨铀矿项目 该项目位于非洲纳米比亚 [9] - 诺拉萨铀矿项目由瓦伦西亚铀矿床和附近的纳米布普拉斯铀矿床组成 [10]