英伟达与OpenAI战略合作 - 英伟达分阶段投入高达1000亿美元共建AI数据中心并部署至少10吉瓦算力系统 [1][2][3] - 算力集群首阶段计划于2026年下半年在NVIDIA Vera Rubin平台启动 预计容纳500万至1000万颗Rubin系列GPU芯片 [3] - OpenAI成为英伟达"AI工厂"增长计划首选计算与网络合作伙伴 双方将共同优化模型与硬件软件协同 [3] 小米新品发布与技术突破 - 小米17系列全球首发第五代骁龙8至尊版处理器 采用3nm工艺且CPU主频达4.6GHz [4][5] - 产品实现屏幕峰值亮度3500nits 电池容量7000mAh能量密度894Wh/L 主摄5000万像素光影猎人950传感器 [5] - 同步发布平板8系列等多款人车家全生态新品 首次明确"全面对标iPhone"战略目标 [1][2][4] 电子行业市场表现 - 申万电子指数本周上涨3.51% 跑赢沪深300指数1.07%的涨幅 在申万一级行业中排名第3位 [6] - 半导体子板块涨幅达7.64% 消费电子与电子化学品分别上涨4.14%和4.68% [6] - 台湾电子指数与费城半导体指数分别上涨1.26%和1.17% [6] 细分领域投资方向 - AIOT领域关注乐鑫科技、恒玄科技等6家受益于海内外需求强劲的公司 [7] - AI创新驱动板块聚焦寒武纪等4家算力芯片企业及源杰科技等5家光器件企业 [7] - 半导体设备与材料产业关注北方华创等12家具有国产替代预期的公司 [7] - 汽车电子板块关注新洁能等4家功率企业及韦尔股份等3家CIS企业 [7]