要约收购核心条款 - 公司针对两系列未偿还混合资本票据发起要约收购 其中一系列为未偿还本金5.013亿欧元的欧元票据 另一系列为未偿还本金6.287亿英镑的英镑票据[1] - 收购要约的结果将于2025年10月7日公布 公司保留对每项目标票据接受收购金额的自主决定权[2] 新票据发行计划 - 公司宣布计划根据其EMTN计划发行新的欧元绿色永续次级票据 新票据将在泛欧交易所巴黎板 regulated market 上市交易[3] - 发行新票据的净收益金额将用于资助和/或再融资符合公司绿色融资框架及欧洲分类法的投资 具体指向法国现有核反应堆的寿命延长项目[3] 公司融资策略与业务背景 - 公司是债务及其他类型证券的活跃发行方 定期评估融资需求并监测国内外金融市场机会 以进行优先债务、混合资本或其他类型证券的额外发行[4] - 集团是能源转型的关键参与者 2024年发电量520太瓦时中94%为脱碳能源 碳强度为30克二氧化碳/千瓦时 2024年综合销售额为1187亿欧元[13]