中国人民银行与香港金管局合作 - 人民银行、证监会、外汇局联合香港金管局正式推出跨境债券回购业务，支持所有已进入内地在岸债券市场的境外机构参与[1] - 境外机构初期可先行参与买断式回购，后续将逐步引入质押式回购，以便从在岸市场获得人民币流动性并汇出境外使用[1] - 香港金管局将于10月9日起推出人民币业务资金安排，取代现有的人民币贸易融资流动资金安排，并实施优化措施及扩展合资格资金用途[1] 美联储官员政策立场分歧 - 美联储理事米兰认为当前政策利率远高于“中性”水平，处于“高度限制性”区间，建议通过一轮非常短暂的、每次50个基点的降息来达到目标[2] - 美联储理事鲍曼指出美国就业市场“脆弱”且通胀接近目标，呼吁坚定降息，并主张将资产负债表控制在最小规模[2] - 圣路易斯联储主席穆萨莱姆强调目前利率水平处于“略微紧缩与中性之间”，未来进一步降息空间有限[2] - 亚特兰大联储主席博斯蒂克不支持进一步降息，因通胀已长时间维持在过高水平[3] - 堪萨斯城联储主席施密德认为美联储短期内无需再次降息，因仍需继续降低通胀水平，且劳动力市场虽降温但仍大致平衡[3] - 达拉斯联储主席洛根建议放弃联邦基金利率作为政策基准，改用日交易量超1万亿美元的三方一般担保利率（TGCR），因现行基准已过时[3] 其他主要央行货币政策动向 - 瑞士央行将基准利率维持在0%不变，为2024年3月以来连续六次降息后首次暂停降息，以避免恢复负利率[3] - 瑞典央行宣布降息25个基点至1.75%，为今年第三次降息[4] - 墨西哥央行降息25个基点至7.5%，符合市场预期[5] - 英国央行行长贝利称利率仍有下行空间，但具体时机与降幅将取决于通胀回落的轨迹，当前劳动力市场已显露疲软迹象[3] 亚太地区央行政策与市场动态 - 澳储行主席布洛克表示自8月会议以来经济数据符合或略强于预期，通胀率已“大幅”下降，劳动力市场接近充分就业，经济学家预测澳储行下周将维持利率不变[4] - 泰国央行称泰铢走强受弱势美元、经常账户盈余和黄金交易推动，已采取措施稳定泰铢走势，对黄金交易征税无法解决泰铢坚挺问题[5] - 印尼央行表示由于印尼卢比汇率跌向纪录低点，正“大力”干预金融市场以稳定汇率，将使用所有可用工具维护印尼卢比稳定[5] 机构预测与市场观察 - 经合组织预计美联储将在2025年再次降息，2026年年初将再降息两次，预计美国2025年经济增长将放缓至1.8%（此前预测为1.6%）[6] - 野村证券预计澳洲联储将维持官方现金利率不变，沟通口径可能转向不那么鸽派，因近期GDP增长更强劲、失业率保持低位且通胀有升温迹象，第三季度核心CPI环比涨幅可能达0.95%[6] - 花旗集团指出泰国央行可能在10月进一步降息，因官员面临需迅速有力遏制泰铢走强的压力，今年以来泰铢已飙升近6%[6] - 巴克莱汇市策略师认为美元在窄幅区间内保持稳定，市场预期美国经济未来几个月反弹是支撑美元韧性的关键因素[7] - 凯投宏观经济学家指出尽管瑞士央行暂停降息，但未来仍有可能将利率降至零以下，因外部压力持续且经济前景承压，其对2025年通胀回升的预期可能被高估[7] 欧洲央行数字欧元进展 - 欧洲央行发布数字欧元创新平台研究成果，并宣布将于明年通过该平台启动第二轮实验，以最大化创新潜力[3]