展望10月，招商证券指出，行业布局主要围绕高景气延续与困境反转的领域展开：高景气延续领域主要 集中在AI与人形机器人产业链，在海内外算力投入持续增加的背景下，板块增长势头强劲，三季报业 绩有望延续领先增长；重点关注半导体、计算机设备、软件开发、自动化设备、游戏等。 相关ETF：公开信息显示， 科创半导体ETF （588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418） 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备 （59%）和半导体材料（25%）细 分领域的硬科技公司。 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代 天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。 半导体材料ETF （562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备 （59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。 截至2025年9月29日 14点07分，上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨1.31%，成分股盛美上海 上涨7.88%，京仪装备上涨5.50%，中微公司上涨3.79%，拓荆科技，芯源微 ...