中国人民银行货币政策操作 - 中国人民银行9月28日以固定利率、数量招标方式开展1817亿元7天期逆回购操作 中标利率1.4% [2][4] - 货币政策委员会2025年第三季度例会要求用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款 探索常态化制度安排维护资本市场稳定 [4] 人工智能+交通运输政策 - 七部门联合印发《关于"人工智能＋交通运输"的实施意见》 提出到2027年人工智能在交通运输行业典型场景广泛应用 到2030年总体水平居世界前列 [2][8] - 意见聚焦七大领域创新场景赋能 包括组合辅助驾驶示范、智能铁路装备研发、港口智能化升级、智慧民航建设等 [8] - 莱斯信息"天牧"系列低空产品与国产大模型DeepSeek完成技术融合 中远海科打造"船视宝""Hi-Dolphin大模型"等核心数智化产品 [8] 石化化工行业稳增长政策 - 七部门联合印发《石化化工行业稳增长工作方案（2025-2026年）》 要求行业增加值年均增长5%以上 [10] - 方案支持电子化学品、高端聚烯烃、高性能纤维等关键产品攻关 加快布局制造业创新中心和新材料中试平台 [10] - 中简科技是国内航空航天用高端碳纤维核心供应商 实现全流程国产化 彤程新材是国内半导体光刻胶龙头企业 产品覆盖G线至ArF光刻胶 [11] 有色金属行业稳增长政策 - 八部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025-2026年）》 要求行业增加值年均增长5%左右 十种有色金属产量年均增长1.5%左右 [12] - 工作方案支持再生资源回收基地建设 再生金属产量目标突破2000万吨 开展"人工智能+有色金属"行动 [12] - 格林美建成全球最大镍、钴、钨关键金属资源回收利用产业基地 宝武镁业打造一体化全镁产业链 [13] 国庆假期交通与消费数据 - 国庆中秋8天假期全社会跨区域人员流动量预计达23.6亿人次 日均2.95亿人次 同比增长3.2% [4] - 1-8月规模以上工业企业利润由1-7月同比下降1.7%转为增长0.9% 扭转累计利润持续下降态势 [4] 资本市场动态 - 上交所上市委审议通过摩尔线程首发上市 [5] - 2025年国庆档新片预售总票房突破7000万元 《震耳欲聋》《刺杀小说家2》《志愿军：浴血和平》分列前三 [5] - 国庆假期后将有43只权益类基金启动发行 其中28只为权益类指数基金 涵盖机器人、人工智能等指数 [18] - 9月新基金发行规模达1548.81亿元 较8月增长500多亿元 创年内月度新高 [18] 公司重大事项 - 银河磁体拟收购京都龙泰100%股权 扩充磁性材料品种 扩大汽车领域市场份额 [15] - 东星医疗拟收购武汉医佳宝90%股权 拓展骨科及生物医学材料领域 [15] - 北陆药业拟募资不超3亿元用于原料药生产线技改等项目 [15] - 东杰智能境外子公司获得1.8亿元订单 占2024年度营业收入22.3% [16] 机构调研与动态 - 德赛西威西班牙智能工厂预计2026年量产 为欧洲提供智能座舱和辅助驾驶产品 已为小米汽车、理想汽车等提供域控制器 [21] - 万马股份超高压第三期项目近期投产 超高压绝缘料年产能将达6万吨 已与多家机器人公司展开合作 [22] - 中电港与多家国产GPU公司合作 积极构建兼容主流架构的软件生态 [22] - 遥望科技获机构净买入1082.96万元 自主研发"遥望云AI"系统提升业务效率 [19] 新股发行 - 道生天合9月29日发行 申购代码780026 发行价5.98元/股 市盈率29.05倍 主营风电叶片用材料 [24]