收购交易概述 - Russel Metals Inc 宣布已达成协议 以约1.186亿美元收购Kloeckner Metals Corporation的七个服务中心 [1] - 收购对价基于约6710万美元的营运资金净账面价值 以及5150万美元的物业、厂房和设备价值 [1] - 交易预计在2025年第四季度或2026年第一季度完成 [2] 收购资产详情 - 收购标的包括七个服务中心的营运资金、房地产、建筑、设备以及运营人员 [1] - 七个服务中心位于美国爱荷华州迪比克、北卡罗来纳州夏洛特、佐治亚州苏万尼、德克萨斯州休斯顿、德克萨斯州奥斯汀、佛罗里达州杰克逊维尔和佛罗里达州庞帕诺海滩 [1] - 从2023年1月1日至2025年6月30日 这七个服务中心平均年收入约为5亿美元 平均年调整后EBITDA约为2000万美元 [1] 战略契合与财务影响 - 此次收购与公司现有美国业务形成互补 将加强公司在佛罗里达/佐治亚、德克萨斯、卡罗来纳和爱荷华/威斯康星等关键区域的布局 [1] - 交易完成后 公司收入基础将有超过50%来自美国 相比2019年的30%和2024年的39%显著提升 [1] - 约350名Kloeckner员工将加入Russel Metals团队 [1] 运营协同效应与整合计划 - 收购预计将通过加强库存管理、采购以及再投资于设施现代化和增值设备来带来运营效益 [2] - 这些举措预计将在2-3年内实施 [2] 交易融资与公司财务状况 - 交易将动用公司手头现金或现有信贷额度进行融资 截至2025年6月30日 公司现金及信贷额度总额为5.66亿美元 [2]