收购交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 交易对价合计3.17亿元 交易完成后两家标的公司将成为全资子公司 [1] - 欧创芯40%股权交易价格暂定2亿元 其中股份支付1.72亿元 现金支付2784万元 怡海能达45%股权交易价格暂定1.17亿元 其中股份支付7959.25万元 现金支付3740.75万元 [1] - 股份发行价格为30.68元/股 较9月26日收盘价39.65元折价22.62% [2] 标的公司业务概况 - 欧创芯为模拟芯片研发商 专注于模拟集成电路设计研发及服务 在车灯后装市场占有率较高 在DC-DC恒压产线具竞争优势 [2] - 怡海能达为电子元器件代理分销商和方案提供商 拥有村田、松下、TELINK、昕诺飞等知名厂商授权分销资质 [2] 财务数据表现 - 截至2025年6月30日 欧创芯资产总额1.37亿元 所有者权益9367.70万元 怡海能达资产总额2.58亿元 所有者权益1.48亿元 [2] - 欧创芯2023-2025年上半年营业收入分别为8523.54万元、1.18亿元和4026.08万元 净利润分别为2281.71万元、4631.29万元和1226.99万元 [3] - 怡海能达2023-2025年上半年营业收入分别为4.41亿元、5.18亿元和2.71亿元 净利润分别为2275.51万元、2905.88万元和1400.35万元 [3] - 交易溢价方面 欧创芯按所有者权益估算溢价433.75% 怡海能达溢价75.68% [3] 战略意义与影响 - 收购将深化对标的公司的管理支持 发挥协同效应 提升权益比例 增强上市公司盈利能力 [1] - 交易有助于优化资本结构 提高抗风险能力 截至2025年6月末公司资产负债率为62.26% [1]