公司上市申请 - 合肥优艾智合机器人股份有限公司于9月26日向港交所主板提交上市申请 中金公司担任独家保荐人 [1] 发行信息 - 发行股份面值为每股人民币0.10元 [2] - 发行价格包含每股H股需另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费 [2] 业务定位与市场地位 - 公司是全球领先的工业具身智能科技公司 专注于移动操作机器人领域 [4] - 按2024年收入计 公司在工业移动操作机器人公司中排名全球第一 [5] - 在中国半导体产业排名第一 在能源及化工产业排名第二 [5] - 业务覆盖半导体、能源化工、锂电、3C制造及公用事业等行业 [4] - 产品已销售至中国、日本、韩国、德国等30余个国家及地区 [4] 财务表现 - 2022年收入7789.6万元 2023年增长至1.08亿元 2024年大幅提升至2.55亿元 [5] - 2025年上半年收入达1.27亿元 接近2023年全年水平 [5] - 毛利率持续改善：2022年11.2% 2023年26.1% 2024年35.2% 2025年上半年进一步提升至38.1% [6] - 研发开支占比显著下降：从2022年103.6%降至2024年24.5% 但2025年上半年回升至33.6% [6] - 亏损额呈现收窄趋势：2022年亏损2.35亿元 2023年2.6亿元 2024年降至2亿元 [5] 技术优势与行业地位 - 公司是全球工业具身智能的先行者和领导者 2017年即实现具身智能产品销售 [4] - 是全球最早探索具身智能技术并实现规模应用的机器人厂商之一 [4] - 在半导体和能源化工等高技术壁垒领域率先实现规模销售 [4] - 提供"一脑多态"具身智能机器人解决方案 包含高泛化智能模型和多形态机器人 [4]