市场展望 - 国庆节后A股市场有望继续上行 历史数据显示节后市场交易热度回暖通常表现较好 [1] - 支撑股票市场上涨的逻辑未发生变化 市场估值目前较为合理未出现明显透支 [1] - 预计节后市场大概率重新回到上行区间 [1] 行业配置 - 建议重点关注TMT主线 流动性驱动行情下TMT更容易成为中期主线 [1] - TMT板块存在多重催化因素 包括产业趋势持续进展和美联储降息周期开启 [1] - 板块自身存在上行动力 近期轮动情况显示TMT已经占优且未来行情或将延续 [1]